顧問先の歯科クリニック様で、スタッフの皆さま向け「マネーセミナー」を開催しました

こんにちは。名古屋の法人向け保険・資産運用 GLライフ株式会社です。

先日、顧問先の歯科クリニック様からのご依頼で、そこで働くスタッフの皆さま（歯科衛生士・歯科助手の方々など）に向けたマネーセミナーを開催しました。おかげさまで当日は大盛況。終了後もたくさんのご質問をいただき、関心の高さをあらためて感じる時間となりました。

なぜ、私たちがマネーセミナーを？

GLライフは、税理士法人グループの保険代理店であると同時に、IFA（金融商品仲介業）として資産形成のご相談もお受けしています。

顧問先の「会社」を支えるだけでなく、そこで働く「一人ひとりの将来」まで応援したい——今回のセミナーは、そんな福利厚生の一環としてお引き受けしたものです。会社にとって、専門職として活躍するスタッフの皆さまは、かけがえのない財産（人的資本）ですから。

当日お話ししたこと

NISA・iDeCo、いまさら聞けない制度の基礎

「老後2,000万円問題」という言葉が記憶に新しいなか、年金だけに頼らない備えとして、NISAとiDeCoの違いや、目的に応じた使い分け（老後資金はiDeCo、その他の目的はNISAで、など）を、はじめての方にもわかるようにお伝えしました。

投資の基礎知識 ―「長期・分散・余剰資金」

物価が上がり続ける一方で、預金の金利はそれに追いつきません。だからこそ、時間を味方につける「長期投資」（私たちは10〜15年超を長期と考えています）と「分散」、そして「余剰資金で行う」という3つの基本が大切だとお話ししました。投資の「リスク」は”危険”という意味ではなく、”成果の不確実性”のこと。必要なリスクと上手に付き合う考え方をお伝えしています。

たくさんのご質問をいただきました

セミナー後には、「まず何から始めればいい？」「うちの場合はどうすれば？」といったご質問が次々と。皆さまが”自分ごと”として真剣に考えてくださった証だと、私たちもうれしく受け止めています。ご希望の方には、個別のご相談もお受けしました。

私たちが大切にしていること

私たちの基本は、短期の値動きを追うのではなく、時間をかけてじっくり資産を育てる「長期運用」です。そして、保険にもIFAにも偏らず、その方に本当に合った選択肢を中立的にお伝えすること。顧問先の会社と、そこで働く皆さまの人生設計の両方に、これからも寄り添っていきます。

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「従業員向けにお金のセミナーを開いてほしい」「うちの会社でもできる？」——そんなご相談も歓迎です。名古屋の法人向け保険・資産運用 GLライフ株式会社まで、お気軽にお問い合わせください。

※ 本コラムは資産形成に関する一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。NISA・iDeCoや税制の取り扱いは今後変わる可能性があり、投資には価格変動などのリスクがあります。実際のご判断は最新の情報をご確認のうえ、ご自身の責任において行ってください。