当社は、グロースリンクグループ内における「お客様のリスクマネジメントを担うプロ集団」として設立しました。
我々グロースリンクグループでは「"幸せ"と"利益"を両立する「いい会社」を増やす」をMISSIONに掲げています。「いい会社」とは、「経営者、社員、顧客が幸せを感じられ、継続的に利益を生み出し続けられる会社」です。「いい会社」の共通の特長、それは「経営者の心が平和で安定していること」「組織の一体感があること」そして、「社員と会社が成長し続けるための仕組みが回っていること」
私たち自身が「いい会社」を目指すとともに、同じ志を持つ経営者・後継者のベストパートナーであり続けます。
当社は、上記MISSIONを遂行するとともに、お客様本位の業務運営を実現するべく、以下に取り組むことを宣言します。

1.お客様本位の業務運営について
お客様本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）を実現するため、当社はお客様の保険に対するニーズを的確にとらえ、適切な情報提供とわかりやすい説明を行い、お客様の意向に沿った保険商品を提案します。また、お客様本位の良質なサービスを提供し、お客様にご満足いただけるよう、社員は高度な専門性と倫理観を持ち、お客様に対して誠実に業務を行います。

2.お客様の最善の利益の追求について
お客様に良質な商品やサービスをご提供し、お客様の最善の利益を図るため誠実・公正に業務を行います。また、お客様の意向に沿った金融商品やサービスを提供し、商品をわかりやすくご説明いたします。

3.お客様との利益造反の排除について
お客様のご意向に沿わない代理店手数料が高い商品を提案するような行為は行いません。また、保険会社のキャンペーンやインセンティブ等に左右されるような販売・推奨はいたしません。

4.お客様の声について
集合研修を開催し、社員に対して定期的にコンプライアンス研修を実施しています。社員に配布する保険会社提供のコンプライアンスマニュアルは、毎年刷新されたものを研修等で使用しています。

5.社員教育について
社員の商品やサービスに関する理解を深めるため、保険販売資格取得・研修等の教育体制を整備・強化し、金融・保険に関する専門性を持った人材を育成します。

6.お客様管理体制について
ご利用いただいたお客様に対し、環境の変化に合わせた情報提供をします。
そのために、最低年１回以上はフォローアップのために訪問状況のヒアリングをします。

お客様本位の業務運営のためのKPI設定について

「お客様本位の業務運営に関する宣言」に基づく取り組みの進捗状況について定量的に把握し、その取り組みをより一層推進するため、成果指標（KPI）を以下のとおり設定しました。

• 指標

  目標
  目的

• 短期失効/解約率
  （ご契約後３か月以内）

  1％未満
  お客様に、きちんとご意向やお客様の経済状況、ライフプラン等を確認しているか、また社員が自らの実績確保のために無理なご契約をお勧めしていないか等について、ご契約直後の継続状況により確認します。

• 社内研修の実施率

  100%
  本宣言の内容、および保険販売も必要な商品や販売ルールに関する最新の知識、スキルを習得するために行う、社内研修を月3回以上受講し、受講状況をチェックします。

• 保険料未納のお客様への連絡率

  100%
  大切なご契約の失効を防ぐため、保険料が何らかの理由で未納になったお客様へのフォロー（社内データへ対応状況を入力し）状況を確認します。この際、環境の変化があったお客様にはお伺いした内容を元に今後の対応等についてご案内します。

FD宣言に関するお問い合わせ先

GLライフ株式会社
〒453-6119
名古屋市中村区平池町四丁目60番地12 グローバルゲート19階
TEL：052-587-3038
メール：info@tsurutax.com