「税理士事務所だからできる保険提案」エヌエヌ生命本社で講演しました｜GLライフ

「税理士事務所だからできる保険提案」——エヌエヌ生命本社（渋谷）で講演しました

こんにちは。名古屋の法人向け保険 GLライフ株式会社です。

先日、エヌエヌ生命保険株式会社の本社（東京・渋谷スクランブルスクエア）で開かれた講演会に、弊社の榮が登壇いたしました。テーマは「税理士事務所だからできる保険提案」。全国から集まった保険代理店・税理士事務所の皆さまに向けて、私たちが日々大切にしている考え方をお話ししてきました。

今回はその内容の一部を、お客様にもぜひ知っていただきたい”私たちの姿勢”として、あらためてご紹介します。

GLライフは、税理士法人のグループ会社として保険代理店を営んでいます。この「税理士 × 保険」という立場こそ、お客様にとって本当に価値のあるリスクマネジメントを実現できる形だと、私たちは考えています。理由は、大きく3つあります。

税務と保険が同じグループにあるため、私たちはお客様の決算書や試算表を踏まえて保障を考えられます。だからこそ大切にしているのが、「全部は勧めない」という姿勢です。

ご加入中の保険をすべて一覧に整理して見直し、見直しの余地があるものだけをご提案する。必要がなければ「今回は必要ありません」とはっきりお伝えする。ムダな保険を整理し、会社の財務を健全にしていくことも、私たちの大切な仕事だと考えています。

私たちは保険だけでなく、IFA（金融商品仲介業）として証券・投資信託のご提案も行っています。

もし保険という出口しか持っていなければ、答えはどうしても保険に寄ってしまいます。保険以外の選択肢も持っているからこそ、「これは保険が最適ではありません」と中立的にお伝えできる。この”別の道も示せる立場”こそが、ご提案そのものの信頼につながると考えています。

経営者を守る備えは、保険だけでは設計しきれません。事業保障、役員退職金の準備、借入金対策、そして余剰資金の運用まで——保障・税務・資産運用を横断して見わたせるからこそ、会社全体の資金計画のなかに無理なく位置づけたご提案ができます。

税理士グループとして、ここまで税務と保険を一体で見る代理店は、実はまだ多くありません。けれど私たちは、これこそ経営者が本当に安心して相談できる形だと信じています。

だからこそ、この分野に先行して取り組んできた一社として、同じ志を持つ全国の代理店・税理士事務所の皆さまにも、この考え方を広げていきたい。今回の講演は、そんな想いからお引き受けしたものでした。

そして、この姿勢は、日々お客様お一人おひとりに向き合うときの、私たちの原点そのものでもあります。

税理士事務所グループとしての保険への取り組みに、ご関心をお持ちの代理店・税理士事務所の方もいらっしゃるかと思います。今回の講演でお話しした考え方や、私たちの日々の取り組みについて、ご質問・ご相談があればお気軽にお寄せください。同じ志を持つ皆さまとご一緒できることを、心より楽しみにしています。

御社にとって、本当に必要な備えは何か——保障・税務・資産運用の三つの視点から、一緒に考えます。その他ご不明な点も含め、名古屋の法人向け保険 GLライフ株式会社までお気軽にお問い合わせください。