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IFAについて
IFA（独立系金融アドバイザー）とは？
IFAとは、Independent Financial Adviserの略称であり、銀行や証券会社などの金融機関に所属していない金融商品の専門家のことを指します。
中立の立場から最適な金融商品・サービスを提案します。常に経営者の皆様の利益を最優先で考えられるため、本当に必要な金融商品だけを厳選した提案が強みです。
事業を安定させるための各種保険や、個人の資産形成を支援する投資など、税務戦略のパートナーとしてIFAをお役立てください。
金融のプロフェッショナルとして、事業の成長と個人の資産形成の両面を考慮し総合的にアドバイスする、経営者の皆様の味方であり続けます。
GLライフのIFAの特徴
中立的な立ち位置からの
投資提案を実現
投資に回せるのはいくらなのか、お客様のリスク許容度に合わせて投資戦略を提案します。金額面だけでなく、「初めての投資で怖い」という心情面でも投資すべき額は変わります。一人ひとりの状況を丁寧に考えたプラン立案が特徴です。今後のライフプランと現在の状況を併せて最適な戦略を立てるパートナーを目指しています。
「腹落ち」できる
長期分散投資を提案
長期・分散・積立という基本に忠実な投資を提案します。GLライフの投資哲学を共有し、考えが一致した場合に投資をスタートします。初めて投資に挑戦する方にも分かりやすいように、しっかり説明する時間を設けています。心から納得し腹落ちしていただいたうえで、大切な資産を運用できるようサポートします。
正しい投資行動を続けるための
コーチとして伴走します
資産形成のためには、10年15年の長いスパンで保有し続ける長期分散投資が基本となります。それだけ長い時間が経てば、迷いが生じるお客様も少なくありません。GLライフでは、投資商品を契約いただいた後も、いつでもご相談を承ります。長いお付き合いをするコーチとして頼っていただける存在です。
IFAの仕組み
